วางแผนการเงิน

แสดงถึงกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ในรอบระยะเวลาหนึ่ง สามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล และสามารถพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้

ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินการสำหรับนักวางแผนการเงินและลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้สำรวจตนเอง กำหนดเป้าหมาย และทราบถึงสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ